COMUNICATO AS ROMA - Chiusa l'offerta privata di obbligazioni non convertibili per 275 milioni

A.S. Roma S.p.A. annuncia la chiusura dell'offerta privata rivolta a investitori istituzionali di obbligazioni non convertibili denominate in Euro da parte della sua controllata ASR Media and Sponsorship S.p.A. Roma, 8 agosto 2019 A.S. Roma S.p.A. (qui di seguito, la "Società") ha il piacere di annunciare che la controllata ASR Media and Sponsorship S.p.A. (qui di seguito "MediaCo") ha chiuso in data odierna la sua offerta privata rivolta a investitori istituzionali qualificati di Obbligazioni Senior Secured non convertibili con scadenza 2024 (le "Obbligazioni"). Le Obbligazioni, emesse per un importo complessivo pari a 275 milioni di Euro con denominazione minima pari a 100.000 Euro, matureranno interessi a un tasso del 5,125% annuo e hanno ricevuto rating BB- da Standard & Poor's. I proventi netti derivanti dall'emissione delle Obbligazioni, a seguito del pagamento delle commissioni e spese derivanti dall'operazione verranno utilizzati, inter alia, per rifinanziare il debito esistente in capo a MediaCo, anche ottimizzandone la struttura e la scadenza, e dotare la Società di risorse finanziarie per la propria attività. Le Obbligazioni sono ammesse a negoziazione sul Vienna MTF gestito dal Vienna Stock Exchange ed è stata presentata richiesta di quotazione sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange e di ammissione a negoziazione sull'Euro MTF del Luxembourg Stock Exchange.